Ускоряйте и упрощайте работу с торговыми счетами, инфраструктурой и рисками без дорогостоящих интеграций и привлечения дополнительного персонала
100+ готовых сценариев
Настройка за минуты, без программирования
Встроено в MetaTrader 5
Заменяет множество плагинов
Обслуживание платформы Работа с клиентами Риск-менеджмент Больше полезных сценариев Внешние интеграции
Техническое обслуживание платформы
Архивация счетов с нулевым балансом
Каждый день проверяет базу торговых счетов и отправляет в архив неактивные.
Для кого:
Каждый день проверяет базу торговых счетов и отправляет в архив неактивные.
Для чего:
Оптимизация базы счетов необходима для снижения нагрузки, а также для соблюдения лимита в рамках текущей лицензии. Поиск и очистка базы от десятков и сотен неактивных счетов вручную может занимать большое количество времени. Автоматизация выполняет эту работу быстро и эффективно с заданной периодичностью.
Настройка:
Триггер
Обработка базы счетов по расписанию, периодичность = 1 день
Условия
Дней с последнего входа > 30, Дней с регистрации > 30, Баланс <= 0, Всего позиций = 0
Действие
Переместить в архив
Важно:
Используйте больше условий, чтобы точнее описать, какие счета нужно архивировать. Так вы избежите ложных срабатываний.
Уведомление об остановке котировок
Мгновенно уведомляет сотрудников об остановке потока цен или восстановлении котировок.
Для кого:
Для Dealing desk, технических администраторов, DevOps-инженеров и сотрудников, отвечающих за стабильность инфраструктуры.
Для чего:
Остановка потока цен — одна из самых критичных ситуаций для брокера. Если сотрудники не заметят проблему вовремя, клиенты могут потерять возможность торговать или начать получать ошибки исполнения. Ручной мониторинг датафидов 24/7 требует внимания отдельных сотрудников и все равно не гарантирует мгновенную реакцию. Автоматизация немедленно отправит уведомление в Telegram, Slack или другой канал при задержке или полном исчезновении потока цен.
Настройка:
Триггер
Задержка\восстановление цены
Условия
Финансовый инструмент
Действие
Отправить SMS\Push или сообщение в мессенджер
Важно:
Используйте больше условий, чтобы точнее описать, какие счета нужно архивировать. Так вы избежите ложных срабатываний.
Работа с клиентами
Перевод клиента в VIP-группу после крупного депозита
При внесении крупного депозита автоматически переводит клиента в отдельную группу с особыми торговыми условиями и уведомляет его об этом.
Для кого:
Для sales-команд, account-менеджеров, VIP-департаментов и брокеров, которые работают с сегментацией клиентов по депозитам и торговой активности.
Для чего:
У многих брокеров крупные клиенты получают отдельные условия: сниженные комиссии, другое плечо, персонального менеджера или специальные бонусы. Обычно подобные изменения делаются вручную сотрудниками — а значит, есть риск забыть, перепутать или обработать клиента слишком поздно. Автоматизация сама обнаружит крупные депозиты и сразу переведет клиента в нужную группу без участия персонала.
Настройка:
Триггер
Пополнение счета
Условия
Сумма >= 20,000; Валюта = USD
Действие
Отправить: SMS\Push\Email, Изменить: группу
Важно:
Заранее проверяйте настройки VIP-группы. Ошибки могут привести к неправильным торговым условиям для важных клиентов.
Автоматический бонус на первый депозит
Начисляет бонус в процентах на первый депозит клиента.
Для кого:
Для маркетинговых отделов, sales-команд и брокеров, активно работающих над увеличением конверсии в реальные счета.
Для чего:
Бонус на первый депозит — одна из самых популярных механик привлечения клиентов в онлайн-торговле. Обычно такие акции требуют ручной обработки или интеграции с CRM. Автоматизация позволяет реализовать бонусную программу за несколько минут без разработки и дополнительных плагинов.
Настройка:
Триггер
Первый депозит
Условия
Не демо-счет
Действие
Бонус в процентах
Важно:
Любая бонусная программа требует продуманного риск-менеджмента. Мы рекомендуем одновременно использовать сценарии контроля бонусных средств и автоматического списания кредита. Перед внедрением рекомендуется выполнить проверку на соответствие требованиям в вашей стране.
Риск-менеджмент
Начисление комиссий на счетах без свопов
Снимает фиксированную комиссию за поддержание позиций, открытых больше N дней.
Для кого:
Для администраторов и менеджеров брокера, которые хотят реализовать эту услугу без затрат на дополнительные ресурсы и сторонние плагины. В первую очередь — для начинающих брокеров без большого количества технического персонала и парка собственных решений.
Для чего:
Организация счетов swap-free без опасений за бизнес. Система не позволит недобросовестным трейдерам зарабатывать за счет параллельной торговли на счетах со свопами и без, а также защитит от бесконечного хеджирования.
Настройка:
Триггер
Обработка базы позиций по расписанию, периодичность = 1 день
Условия
С создания позиции прошло > 7 дней
Действие
Пополнение с отрицательной суммой
Важно:
Использование уязвимости в торговых условиях может стоить брокеру от десятков тысяч до нескольких миллионов долларов за короткий период, что несравнимо со стоимостью подписки на автоматизацию, которая обеспечит защиту.
Уведомления о Margin Call
Периодически отправляет клиенту уведомление о том, что счет находится в состоянии Margin Call.
Для кого:
Для менеджеров по работе с клиентами, риск-менеджеров. Необходимо всем брокерам, чтобы гарантированно уведомлять клиентов.
Для чего:
Автоматизация следит за конкретным счетом или группой клиентов, проверяя, не закончились ли деньги. При наступлении Margin Call клиент и менеджеры получают уведомление, что позиции на счете могут быть принудительно закрыты. Это позволяет своевременно отреагировать и предотвратить потери для трейдера и брокера.
Настройка:
Триггер
Margin Call
Условия
Не демо-счет
Действие
Отправить сообщение на Email
Важно:
Рекомендуем отправлять не более одного уведомления в час по каждому счету, чтобы не мешать нормальной работе менеджера.
Уведомление об открытии крупной позиции
Отправляет уведомление в Telegram / Slack / внутреннюю почту при открытии крупной позиции по выбранному инструменту.
Для кого:
Dealing desk, риск-менеджеров, B-book брокеров, account-менеджеров VIP-клиентов и сотрудников, которые следят за крупными торговыми объемами. Особенно актуально для CFD и FX-брокеров с ручным или полуавтоматическим контролем рисков.
Для чего:
Крупные позиции могут создавать повышенную нагрузку на риск брокера, особенно во время новостей, низкой ликвидности или высокой волатильности. Важно быстро видеть такие сделки и при необходимости оперативно реагировать: перекрывать риск, менять маршрутизацию, контролировать экспозицию или просто уведомить ответственного менеджера.
Настройка:
Триггер
Открытие позиции
Условия
Символ, Объем
Действие
Отправить SMS\Push или сообщение в мессенджер
Важно:
Рекомендуется не отправлять абсолютно все сделки подряд — иначе менеджеры быстро перестанут реагировать на уведомления. Лучше задавать адекватные пороги объемов отдельно под каждый инструмент.
Автоматическое закрытие позиций по истекшим инструментам
Закрывает позиции по выбранным символам в заданный момент времени.
Для кого:
Для брокеров, предлагающих CFD на фьючерсы, commodities, индексы и другие инструменты с экспирацией.
Для чего:
Фьючерсные и некоторые CFD-контракты имеют дату экспирации. Если вовремя не закрыть позиции или не перевести клиентов на новый контракт, брокер может столкнуться с серьезными техническими и финансовыми проблемами (котировок уже нет, позиция зависла).
Настройка:
Триггер
Событие по расписанию, запуск в момент официальной экспирации инструмента
Условия
По необходимости
Действие
Закрытие позиции
Важно:
Перед использованием обязательно протестируйте сценарий на тестовом сервере. Ошибка в выборе символа или времени запуска может привести к массовому закрытию позиций клиентов.
Больше полезных функций
Списание комиссии за неактивность
Автоматически списывает фиксированную комиссию со счетов, не проявлявших торговую активность определенное время.
Для кого:
Для брокеров с большим количеством «спящих» счетов и компаний, использующих комиссию за неактивность как часть клиентского соглашения.
Для чего:
У многих брокеров сотни и тысячи неактивных аккаунтов продолжают храниться в системе годами. Такие счета создают административную и инфраструктурную нагрузку, но не приносят дохода. Комиссия за неактивность позволяет либо стимулировать клиента вернуться к торговле, либо компенсировать брокеру расходы на поддержку инфраструктуры. Автоматизация может выполнять эту проверку регулярно.
Настройка:
Триггер
Обработка базы счетов по расписанию
Условия
Дней с регистрации счета > 30, Дней с последней торговой активности > 30
Действие
Пополнение с отрицательной суммой
Важно:
Во многих юрисдикциях комиссия за неактивность регулируется законодательством. Перед внедрением рекомендуется выполнить проверку на соответствие требованиям в вашей стране.
Массовая email-рассылка по расписанию
Отправляет массовую email-рассылку выбранным группам клиентов в указанное время.
Для кого:
Для маркетинговых отделов, retention-команд и account-менеджеров.
Для чего:
Большинство брокеров используют внешние email-платформы или CRM для массовых рассылок. Однако для базовых сценариев это часто избыточно и дорого — особенно для небольших компаний. Автоматизация позволяет быстро запускать простые массовые коммуникации прямо внутри торговой платформы без дополнительных интеграций.
Настройка:
Триггер
Событие по расписанию
Условия
Группа, Страна, Язык и т.д.
Действие
Отправить письмо
Важно:
Не рассылайте маркетинговые письма чаще 1 раза в 1-2 дня, чтобы не заспамить клиентов. Внимательно проверьте настройку частоты рассылки.
Интеграция с внешними системами
Передача данных о клиентах и депозитах в Finteza
Автоматически отправляет события в Finteza при регистрации клиентов, открытии счетов, пополнениях и других действиях внутри торговой платформы.
Для кого:
Для маркетинговых отделов, владельцев бизнеса и специалистов по привлечению клиентов.
Для чего:
Большинство брокеров тратят значительные бюджеты на рекламу, но далеко не всегда понимают, какие источники действительно приводят активных трейдеров и депозиты. Автоматизация позволяет передавать данные о действиях клиентов в Finteza или другие аналитические системы и строить полноценную воронку от регистрации до первого депозита и начала торговли.
Настройка:
Триггер
Новый торговый счет, Платеж выполнен
Условия
Страна, Группа, Тип счета и другие параметры
Действие
Отправка события в Finteza
Важно:
Перед настройкой убедитесь, что в Finteza подключен трекер для вашего сайта, чтобы объединять события в единую воронку продаж.
Интеграция с бэк-офисом
Автоматически передает информацию во внешние CRM, платежные системы, KYC-платформы и внутренние сервисы компании.
Для кого:
Для брокеров, использующих собственный бэк-офис, CRM-систему или сторонние сервисы автоматизации бизнеса.
Для чего:
Автоматизация заменяет сложные интеграции и плагины. Вместо того, чтобы заниматься реализацией сложных решений через API, можно использовать готовое решение для отправки и получения простых веб-запросов, которые свяжут вашу платформу и бэк-офис. Создавайте задачи менеджерам в CRM после регистрации нового клиента, отправляйте данные о платежах во внутреннюю систему учета, чтобы связать бухгалтерию MetaTrader 5 с другими финансовыми данными компании.
Настройка:
Триггер
Новый торговый счет, Платеж выполнен или любое другое событие
Условия
По необходимости
Действие
Веб-запрос
Важно:
Добавьте внешний IP-адрес торгового сервера в список доверенных в вашем файрволее, чтобы избежать блокировок при отправке запросов.