在当今的环境下开展在线交易商业务并不像过去那样具有挑战性。如今，这是一个非常简单且有意义的过程，只需几步即可启动。您需要考虑的因素包括建立公司架构、提供安全资金、创建网站、选择交易平台、与流动性提供商和支付提供商建立关系、选择团队成员以及制定营销计划以开始接纳新客户。下面我们更详细地说明每个步骤。
第1步：公司成立、资金和银行账户
首先，您需要拥有一家注册公司，并在该实体下注册相关业务活动。这些活动的目的是让您能够在期望的运营辖区内提供金融、交易商和外汇交易服务。确保遵守向您目标市场提供服务的规定，并符合任何适用的监管要求。
公司成立后，您需要提供安全的资金来启动和支持您的发展。资金可以来自您自己（自筹资金），如果您有强大的经济基础，也可以来自其他渠道。其他资金选择包括外部来源，如银行贷款、风险投资、天使投资者或不同资金来源组合，以完全满足您的交易商业务启动需求。
下一步是在持牌银行开设一个公司银行账户。该账户需要在将作为交易商的公司下注册。强烈建议尽早申请开立银行账户，以避免在启动您的交易商业务时出现任何可能的延误。
第2步：网站
该网站将成为您公司在在线交易商行业中的形象。为此，您需要有一个功能齐全的交易商网站，清楚地显示您的产品，例如账户类型、交易条件和服务使用条款。提供额外有用的交易者资源，例如 VPS、 复制交易、 实时汇率、 经济日历、 分析 和 培训。
除此之外，您的网站还需要包含完整的公司信息，例如注册号、联系表格和其他详细信息，包括电子邮件、注册公司地址和实际办公运营地址。根据您交易商公司的注册、监管和运营国家，您需要清楚地展示所有必要的风险披露，以及您不得与之合作的受限国家列表。
第3步：交易平台
您将选择的交易平台需要有一个可靠、快速的交易引擎和扩展的后台功能，以便能够管理和追踪订单。您还需要一个客户关系管理 (CRM) 系统来管理与客户的互动，一个嵌入式风险管理系统来监控和管理风险，一个连接的KYC系统（最好是自动完成，例如Sumsub，它很容易 与MetaTrader 5集成）。MetaTrader 5除了提供上述所有功能外，还提供其他更多功能，例如自动化操作、ECN、现有新闻连接、价格源和受欢迎的流动性提供商。
由于您的在线交易商业务取决于所使用的技术，我们建议选择多元化金融交易平台MetaTrader 5。这是一个功能完整、经过验证且可靠的交易平台，受到数百万交易者的欢迎。MetaTrader 5使您能够为所有客户类型提供服务，从初学者到经验丰富的零售交易者和机构交易者。
第4步：虚拟主机
选择主机提供商以安装服务器。MetaTrader 5服务器安装非常简单，您可以自行安装，也可以作为交付套件的一部分，由MetaQuotes免费安装。有许多主机服务提供商可以在您选择的服务器位置为您提供快速、可靠且易于租用的硬件。一些示例包括Equinix、AWS、Azure、阿里云和其他专门负责满足您MetaTrader 5服务器主机需求的公司。
MetaQuotes通过专用的“访问服务器”主机提供一部分MetaTrader 5服务器主机。由于出于安全考虑，您的交易者不会直接连接到您的交易服务器，因此公认最好的方式就是将访问服务器置于靠近交易者的地理位置以改善连接性和用户体验。MetaQuotes Access Servers（MetaQuotes访问服务器）是一种快速可靠的选择正确位置的方法，只需点击几下即可以非常合理的价格进行部署。该解决方案可以从您的MetaTrader 5 Administrator轻松访问。
第5步：流动性
决定您希望向客户提供哪些交易品种（外汇、大宗商品、指数、股票、现金股票、期货、期权、债券等），然后选择一家流动性提供商进行合作。
MetaTrader
5支持上述所有交易品种，并为流动性提供商、交易商、交易所、FCM、ECN、银行和非银行金融机构提供现有连接解决方案（网关），经济高效地满足您的交易商需求（无需任何基于交易量的费用）。除此之外，MetaTrader
5还具有内置的ECN功能，允许您创建自己的流动性池、生成自己的市场深度以及运行内部和外部市场参与者的完整匹配引擎操作。
第6步：CRM（客户关系管理系统）
交易商CRM系统是一个软件工具，主要用于在线交易商管理他们与客户的互动。该系统通常包括以下功能：潜在客户管理、客户管理、客户细分和营销自动化等。
此类CRM系统可以帮助交易商简化运营、提高客户满意度并提高效率。它们还可以对客户的需求和偏好提供有价值的见解，帮助交易商更有效地定制产品和服务。CRM功能已经嵌入到MetaTrader
5 经理端，但我们建议将其扩展为一个完整的解决方案，以便与您的客户合作并管理您公司的内部运营。
为此，我们推荐TeamWox CRM作为一个完整的解决方案，用于有效管理贵公司的员工和客户。通过TeamWox，您可以使用任务、服务台、电子邮件、聊天和IP电话来存储您与客户沟通的全部历史记录。所有与客户相关的讨论、请求、电话、电子邮件和文件都可以在系统内访问。通过设置您自己的权限以及分别为每个部门配置员工对数据的访问权限，实现灵活工作。访问自己生成的新客户获取统计数据、追踪员工的表现、生成报告等。
第7步：支付服务提供商(PSP)
为您的交易者能够存入和提取资金，与您交易商进行交易创造条件。这可以通过直接存入您交易商的银行账户来完成。或者，通过使用支付提供商来完成，支付提供商通常是促进不同方之间资金转移的金融服务公司。
支付提供商通过为交易商提供方便、安全的方式来处理客户资金，在在线交易行业中发挥着重要作用。此类服务还通过在金融系统中提供额外的安全和监督来帮助保护用户。
交易者可以使用支付提供商将资金从信用卡/借记卡或电子支付服务（如PayPal、Skrill、Neteller等）存入他们的交易账户进行支付。支付提供商处理交易并减去可能适用的费用或收费，将资金转移给交易商。当客户想从他们的账户中提取资金时，交易商通过支付提供商发起提取请求。然后支付提供商处理请求并将资金转给客户，再次减去适用的费用或收费。
您可以从多家支付提供商中选择并与之建立合作伙伴关系，但是，您应该选择能够从目标受众的地理位置安全接受付款的提供商。
第8步：营销与分析
在竞争激烈的在线交易商行业中，营销是必不可少的操作。优秀的营销策略可以帮助促进您的交易商业务、吸引和留住客户、从竞争对手中脱颖而出并建立品牌知名度。
总的来说，营销的作用是通过有效地推广产品和服务来开发潜在客户，将这些潜在客户转化为真实客户，并长期留住这些客户。
交易商可以使用许多不同的营销策略，包括搜索引擎优化(SEO)、社交媒体营销、内容营销、电子邮件营销和付费广告。交易商还可以利用活动、赞助和合作伙伴关系来推广他们的品牌并接触新的受众。市场营销还通过向现有客户提供有价值的内容、资源和支持来留住现有客户。这有助于培养忠诚度并建立长期关系。
若要成功实现上述所有目标，您需要分析您的营销活动、网站、广告、关联机构、IB、合作伙伴网站、访问者和客户活动，并明智地分配您的营销预算以最大化您的营销投资回报。
MetaQuotes提供了一个集成的分析和广告引擎，即 Finteza，它与MetaTrader 5、您的客户、您的网站和您的整体营销活动无缝协作。Finteza最大的优势是它可以作为MetaTrader 5即用型解决方案。它使您能够对获取漏斗模型的所有阶段进行真正的“端到端”分析，从网站访问开始，到注册、开户、入金、平台内部的交易者行为、再入金行为追踪等。所有这些对于有效的数据分析都是至关重要的。
Finteza提供与真实客户获取成本相关的完整数据、用于优化您营销渠道的数据以及提高投资回报率(ROI)和客户终身价值(LTV)的可能性，使您能够降低成本并明智地使用营销预算以获得更大的影响。
Finteza可以以极具吸引力且合理的价格与MetaTrader 5平台捆绑，无需投资第三方分析工具。 您可以立即关注对业务发展至关重要的实时数据。
第9步：人员配备
交易商需要的员工类型和人数取决于您的业务规模和范围。但是，某些职位在大多数交易商企业中非常常见：
- 销售/市场营销/业务发展/关联机构管理
- 客户维护和客户留存
- 交易和风险管理
- 技术管理员/IT
- 合规人员
- 财务人员
1.销售、市场营销和业务发展：这些员工负责开发新业务并发展与客户和关联机构的关系。他们可能会参与诸如寻找潜在客户、客户管理、市场营销、分析、潜在客户开发和账户管理等活动。
2.负责客户维护和客户留存的员工主要处理客户的查询和投诉，并提供支持和帮助。他们可能通过多种渠道工作，包括电话、电子邮件和实时聊天/互联网消息。
3.交易室和风险管理人员负责监控和管理整个交易商业务的风险。这可能涉及代表客户执行交易、管理交易商的风险敞口、对冲与外部流动性提供商的交易、设置杠杆限制、实施负结余保护，以及监控交易中的可疑活动。
4.技术和IT员工负责维护和更新交易商的系统和基础设施。这可能包括管理服务器和平台、排除技术故障以及实施新技术等任务。
5.合规人员确保交易商符合监管要求和行业标准。这可能包括追踪客户KYC文件、检查客户的资金来源并遵守反洗钱规则、向监管机构提交报告，以及监控交易活动是否存在合规违规行为。
6.财务人员负责管理交易商的财务工作，包括处理付款和与银行的关系、记账、预算和报告。
根据您交易商业务的规模和您的具体需求，可能还需要其他职位。
第10步：测试、培训和业务上线
在您上线交易商业务之前，确保一切井然有序，并准备好开始接受客户至关重要。以下是您应该检查的一些事项：
- 交易平台：测试您的交易平台及其交易条件设置。确保所有必要的功能和工具都可供您的客户使用，并且您的员工接受过操作培训。MetaQuotes提供产品特定的认证 计划，可用于认证将操作您的MetaTrader 5平台的员工。
- 风险管理：检查您的风险管理政策和程序，以保护您的业务和客户。这可能包括设定杠杆限制、实施负结余保护、测试流动性提供商的执行情况，以及监控客户交易过程中的可疑活动。
- 客户管理：测试您的新客户管理流程，包括验证身份、收集必要文件以及解释您的产品和服务。
- 客户资金：确保您拥有一个安全有效的系统来处理您的客户资金，包括存入、提取和持有客户资金的流程。
- 市场营销和品牌：预先启动您的营销和品牌战略，以促进您的业务并吸引新客户。
通过在交易商业务上线前检查这5个要点，您可以确保您的交易商业务已做好启动准备，并且将能够为您的客户提供高水平的服务。